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“通达系”退出丰巢,快递末端的江湖变局

2019-09-22 作者:国内物流   |   浏览(69)

丰巢科技成立于2015年6月,其股东包括顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯等。资料显示,丰巢科技成立时,五大股东注资规模为5亿元人民币;到2016年6月,再获股东5亿元人民币增资;2017年1月,完成25亿元A轮融资;2018年1月,再获20.7亿元融资。至此,丰巢融资规模累计已经超过55亿元,市场估值也接近100亿元。

完成了25亿元A轮融资的丰巢快递正面临尴尬处境:中通没有跟投,韵达的2亿元跟投也可能选择放弃,而申通本轮仅投了1亿。

丰巢、菜鸟、e栈“三国杀”,三通一达撤资丰巢站队菜鸟!-青岛物流信息网

2019-08-07 07:15 72次浏览

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从2016年起,为了突破末端配送的“最后100米”,快递物流公司纷纷发力智能快递柜,丰巢、菜鸟驿站、e栈……类型不一的快递柜被搬进小区、办公楼下,甚至学校里。日前继中通快递清空丰巢股份后,韵达和申通先后宣布退出投资。业内人士指出,申通与韵达的退出,比市场预期的来得更早更快,这会加速快递业终端的市场布局,顺丰、菜鸟、中国邮政在智能快递柜领域三足鼎立局面基本形成,阵营分化日趋明显,快递物流企业可尝试打通数字化物流服务链,为消费者提供一些个性化的选择,并由此拓展增值服务,或许能减轻快速布点所背负的压力。

从2016年起,为了突破末端配送的“最后100米”,快递物流公司纷纷发力智能快递柜,丰巢、菜鸟驿站、e栈……类型不一的快递柜被搬进小区、办公楼下,甚至学校里。日前继中通快递清空丰巢股份后,韵达和申通先后宣布退出投资。

业内人士指出,申通与韵达的退出,比市场预期的来得更早更快,这会加速快递业终端的市场布局,顺丰、菜鸟、中国邮政在智能快递柜领域三足鼎立局面基本形成,阵营分化日趋明显,快递物流企业可尝试打通数字化物流服务链,为消费者提供一些个性化的选择,并由此拓展增值服务,或许能减轻快速布点所背负的压力。

智能快递柜三足鼎力局面形成

根据公告,申通快递全资子公司申通快递有限公司与深圳玮荣企业发展有限公司签署股权转让协议,向深圳玮荣转让其所持有的丰巢科技9%的股权,转让价8亿元。

时间回到两年前,2016年6月,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯中国宣布共同投资丰巢科技,致力于研发运营丰巢智能快递柜,拟通过24小时自助开放平台,解决快递“最后100米”的痛点。

2017年1月,丰巢得到由鼎晖领投,国开、钟鼎等跟投,原始股东追投的累计25亿元A轮融资。

2018年1月,申通和顺丰联合多家投资方再度向丰巢注资20.7亿元,不过这次战略融资中并未出现中通的名字,后有消息称,中通在2018年3月已经将持股比例减至7.75%。

业内认为,“通达系”同时撤离丰巢表明智能快递柜领域的阵营进一步分化,基本形成了以菜鸟、中国邮政和顺丰为主的三足鼎立局面。

据以中国邮政为主的融资重组变更结果显示,速递易2017年7月整合了中国邮政的2.1万组快递柜之后,柜体规模将增至7.7万组左右,速递易的市场份额飙升至44%,达到接近一半的市场份额。

截至2018年5月,中邮速递易智能快递柜规模已达到8.4万组;丰巢并购中集e栈后的公开数据显示,整合e栈的2万组柜体后,截至2017年9月,丰巢总体柜量约为7.5万组,仍少于中邮速递易;菜鸟以自有品牌入局智能快递柜,菜鸟驿站的设备铺设将采取直营铺设模式,选择一线或有限的核心城市铺设布局。

智能快递柜整体盈利不理想

尽管申通和韵达都不约而同地表示此次股权转让是基于“商业化考虑,实现合理的投资收益,进一步优化公司资产结构,提高运营和管理效率。”但从账面上看,申通、韵达入资丰巢科技不算一场好买卖。

此次申通快递公告同时透露了丰巢科技最新的财务数据:截至2018年5月31日,丰巢科技的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。

除了丰巢,智能快递柜公司都不好过。根据智能快递柜先行者速递易的母公司三泰控股的财报显示,2016年速递易的收入为2.24亿元,比2015年下降了27.43%,并且亏损严重,2017年一季度,中邮速递易的亏损也将近3000万元。

申通、韵达在注资到撤离丰巢的过程中还有一个插曲:今年5月,圆通、中通、申通等民营快递企业宣布向菜鸟供应链全资子公司“浙江驿栈”增资31.67亿元,致力于提高末端派送时效,拓展多元化派送渠道,由此“通达系”撤离丰巢被部分业内人士视为“站队菜鸟”。

从用户层面上看,智能快递柜的寄件价格不菲。以广州为例,丰巢柜寄件可选择快递公司包括顺丰、中通、申通以及韵达,丰巢寄件价格以规格划分:

顺丰快递小格口20元、中格口36元、大格口52元;

中通快递小格口10元、中格口20元、大格口30元;

申通快递小格口15元、中格口25元、大格口35元;

韵达快递小格口10元,中格口20元,大格口34元。

丰巢没有利润但有营收,单组设备月收300-600万元

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截止2016年12月31日,丰巢的资产总额约为13亿元,负债总额为6.3亿元,全年营业收入2,255万元,净利润-2.5亿元,而在2017年1月丰巢完成A轮融资25亿元,估值55亿元。彼时约投放4万组智能快递柜,格口数量达300万。

文/ 天下网商记者陶旺波

截止2017年12月31日,丰巢的资产总额为45.86亿元,负债总额为17.57亿元,净资产为28.28亿元,全年营业收入3.084亿元,净利润-3.85亿元,而在今年1月份丰巢完成新一轮融资20亿元,估值已达90亿元。去年9月完成对e栈的并购后,丰巢快递柜数量达7.4万组,计划17年底总投放9万组。

1月5日晚,丰巢快递柜官方微信号宣布,深圳市丰巢科技有限公司完成25亿元A轮融资,本轮融资由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投。

截至2018年5月31日,丰巢的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。丰巢计划今年再增加投放5万组快递柜。

但值得注意的是,原始股东中通并未参与本轮融资,韵达仍未确定参与,申通虽然选择跟投,但持股比例从19%稀释到10%。原始股东态度的分化,似乎显示出各方对丰巢前景的不同看法。

丰巢的亏损在连年增加的同时,营收能力也在快速提升,2016年营收只有2255万元,到了2017年营收已达3.084亿,同比增长1236.6%,2018年前5个月的营收已达2.88亿逼近17年全年的3.084亿。

同日鼎泰新材发布的公告显示,丰巢科技2016年前三季度营收仅480多万,亏损1.57亿元。过高的成本和较弱的营收能力,丰巢陷入了快递柜行业普遍的盈利困境,更关键的是,至今也没有探索出可行的盈利方式。

丰巢的营收能力快速提升主要有四个方面:

三大快递股东态度分化

一是市场覆盖量的翻倍增长,形成规模效应,吸引更多快递员付费使用;

根据各方资料显示,在丰巢公布的25亿元融资中,原始股东合计占16.3亿元,其中顺丰系合计9.8亿元(即上市主体5.5亿元,上市公司的控股股东明德控股4.3亿元),普洛斯3.5亿元,申通1亿元,韵达2亿元(认股权,可以不行使),中通则没有参与本轮融资。另外,财务投资者合计出资8.7亿元。如果韵达不行使认股权,则资金募集为23亿元。

二是不断压缩免费使用时间,从最长免费72小时到现在最短免费4小时;

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三是主推微信公众号取件,吸引了4000多万公众号粉丝,公号头条广告报价高达100万;

丰巢原始股东A轮投资及股权变化情况

四是在今年上半年开始推出“讨赏”模式,用户不自觉间为快递柜服务付费。

中通不跟进、韵达则犹豫不决,申通股权稀释,原始股东的这种态度分化,既有对快递柜行业前景的担忧,也和丰巢目前的尴尬处境有关。

顺丰牵头成立丰巢科技

相比快递柜行业的其他竞争者,丰巢因为背靠快递企业,被认为具有上游资源优势,能与快递企业进行无缝对接,获得更高的格口使用率。

2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯五家物流公司联合公告,共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司,研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜,以解决快递末端难的问题。

但零公里速递服务平台CEO裴承前对《天下网商》表示,从品牌角度来看,大部分用户对“丰巢”的认知就是顺丰。丰巢规模越大,顺丰在末端的影响力和控制力就越强,对于同样参与投资的“二通一达”而言并不公平。

但随着快递竞争格局的演变以及丰巢自身发展的变化,近一年丰巢的股权结构出现了较大程度的变动,2017年8月顺丰上市公司主体转让15%股份给王卫的子公司,对丰巢科技的长期股权投资从对联营公司的投资转为可供出售金融资产,这样的股权调整一方面短期可以减少丰巢亏损对上市公司业绩的影响而又保留了未来在其财务状况改善后获益的可能;另一方面,丰巢可以更加独立地进行业务布局和资本运作灵活快速地抢占优势区位,有利于提升丰巢科技的长期竞争力。

从实际使用角度来看,丰巢的悖论是,丰巢允许未参与投资的快递公司利用丰巢快递柜提升末端服务效率,而参与投资的快递公司却承受持续的亏损。

2018年6月韵达和申通转让了所持有丰巢的全部股份,在此之前,中通已经完成退出,通达系的退出可以看成是与阿里系的绑定(2018年5月30日,菜鸟系的浙江驿栈获得31.67亿元融资,其投资者中包括了中通、圆通、申通以及韵达),阿里旗下的菜鸟和顺丰已经形成正面竞争关系。丰巢科技主要产品就是智能快递柜——提供给所有快递公司、电商物流公司使用的24小时快件自助收寄平台,顺丰通过丰巢实现终端配送体系的升级,可提高快递小哥的配送效率。

根据丰巢提供2016年各家快递公司“丰巢”快递柜使用量数据信息显示,中通使用量占比22%、圆通占比18%、申通占比14%、韵达占比14%、百世占比10%、顺丰占比6%,京东、EMS、天天等瓜分剩下的份额。

目前,我国快递柜市场进入两军对垒阶段,一方是顺丰系下的丰巢,另一方是“中邮 阿里”系下的速递易。根据公开数据,速递易2017年7月被中国邮政收购后(同时菜鸟也参与了股权投资,持股10%),速递易整合了中国邮政的2.1万组快递柜,整体柜体规模增至7.7万组左右;丰巢2017年9月并购中集e栈后,丰巢总体柜量约7.5万组,我们估计2017年速递易和丰巢瓜分了我国近90%的快递柜市场,形成两军对垒格局。

在上述数据中,也可以看出一个奇怪的现象,就是在顺丰主导投资和运营的丰巢快递柜上,顺丰快递的使用量占比很低。

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