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快递业上市公司冰火乱象:利润倍增、网点欠薪

2019-10-12 作者:国内物流   |   浏览(102)

加盟模式,成就了中国快递业星罗棋步的网络格局。然而,管理缺失的加盟模式,正在成为快递企业的一种“负担”。

“但我从上面查了,好像没有这种问题,我专门问了北京公司负责人。”申通快递董事长陈德军这样回复经济观察报记者有关“申通大红门分公司欠薪”的提问。

在“2017全球智慧物流峰会”上,马云公开“痛批”快递业。

3月2日,经济观察报记者接到申通快递员爆料称,其所在的申通大红门分公司存在拖欠员工工资的情况,记者实地走访了位于丰台区大红门久敬庄路的申通大红门分公司,多名快递员均表示,公司在2月28日才发了12月份的工资,现在仍有1、2月的工资未发。

“很多物流公司在组织、人才、技术、眼光和格局方面都没有准备好……很多公司已经上市,但我没有发现上市和不上市有什么区别,无非就是有人变成富豪,但这完全没有意义。重要的是要把钱用到技术和人才上去,物流企业之间也要学会联合作战。”

一天之后,申通快递北京公司负责人麻洪根对记者称,自己在2月13日已经签字发放了390万元给大红门申通的周转资金,其中150万用于发放员工12月和1月的工资。

尽管马云的公开批评让快递大佬们很生气,但若静下心来细想,这不就是中国快递业的现状吗?企业在做大规模之后,在管理和技术上又有多少升级和改变?

除了申通一线网点,圆通速递的风波也还未完全平息。2月15日,多家媒体报道圆通北京花园桥网点出现瘫痪,收派件不及时,大量货品积压,“北京圆通快递倒闭”的说法甚嚣尘上。

这个问题,在“通达系”身上最为显著。

与快递业末端屡屡出现丑闻不同,2月以来,“通达系”交出的上市以来首份年度业绩格外亮眼。“三通一达”(指中通、圆通、申通、韵达)的净利润飙升。其中圆通速递(600233.SH)预告预计净利润为13.5至14.5亿元,较2015年同期净利润相比,增长88.2%-102.1%;韵达股份(002120.SZ)业绩快报公布利润总额为16.05亿元,同比增长97.97%。营业收入上,圆通早在前三季度就已实现114亿元,申通快递(002468.SZ)、中通快递也纷纷接近百亿。

众所周知的“通达系”,这个由申通快递、圆通速递、中通快递、百世汇通、韵达快递这几家民营快递公司组成的“集合体”,占据了中国快递市场总收入的半壁江山。而五家公司的创始人,均来自浙江省杭州市桐庐县,外界称其为“桐庐帮”。而且在运营上,他们普遍采用的是加盟模式。

但亮眼的财务数据背后却频现末端网点、快递员与公司总部爆发矛盾。经济观察报记者近期多方采访调查了解到,随着“通达系”相继上市,业绩与利润透明化之后,上市公司快速增长的利润与末端网点每况愈下的经营对比越发明显,也触发了末端对总部的对立情绪。矛盾背后是加盟模式下的利益分配失衡。要想缓解这种矛盾,既需要“通达系”加强管控能力,调节利润分配,也需要其在同质化的低价竞争中,尽快找到自身的差异化,否则频繁出现的末端问题终将造成“通达系”的系统性风险。

“通达系”从作坊式、家族式企业起家,作为快递加盟模式的代表,其成长和问题都颇具代表性。行业特性成就了它们的野蛮成长,而野蛮成长下的管理缺失也日渐显现……

直营加盟知多少

1、轻资产运营下的管理缺失

以“三通一达”为代表的“通达系”以加盟模式为主,基本架构分为总部、转运中心、配送网点,公司总部主要投入主仓、分拨中心、干线运输等的建设,而各地的派件、收件公司多由加盟的快递公司运营,加盟商向总部缴纳加盟费用等,一单快递从收件到派件要经历收件端加盟商、总部干线和派件端加盟商三个环节。

2017年的快递行业,随着“通达系”的相继上市,将迎来全面的资本竞争。以至于资深业内人士白莲生(应受访者要求,化名)在接受《中外管理》采访时,开诚布公地表示:如今的快递加盟点,已经变成了金融衍生品。

以申通为例,根据《浙江艾迪西流体控制股份有限公司收购报告书》和《华英证券有限责任公司关于中国证监会对浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》中的数据显示,申通快递服务网络中转运中心超过80家,航空部超过60家,其中直营的分别有48家和35家,在直营的转运中心中,一级转运中心仅3个,主要集中长三角地区,北京、广州等一线城市,武汉、长沙、郑州、西安等中西部省会城市还未建立直营的转运中心。此外,申通快递拥有加盟商约1600家,服务网点及门店20000余家,品牌总体从业人员超过30万人。

为什么这么说?不妨看看快递加盟模式的运作方式。

“中国的快递能做到业务量全球第一与加盟模式是分不开的,应该说加盟模式对中国快递业发展做出重大贡献。”中国物流咨询网首席顾问徐勇称,加盟模式帮助快递企业运用社会资本,快速地铺设网络、拓展市场。

通常,加盟模式下,一单快递从收件到派件,总共经过“三道关”:收件端加盟商,总部干线,派件端加盟商。三道关口之间没有任何股权关系,每单快递从上一环节到下一环节都需要向其支付运费,实际上是一个社会化线下互联网的模式来运送快递。

中国的快递行业依然在高速增长,据国家邮政局公布的数据,2016年全国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件,同比增长51.4%;业务收入累计完成3974.4亿元,同比增长43.5%。“上市以后,大家看到总部的利润很高,并且保持持续增长,但是基层,随着竞争加剧,利润越来越薄,越来越多的网点陷入亏损的困境。原来期盼总部上市以后能够改善基层待遇、优化基层的生存环境,但是上市以后发现总部有那么高的利润,并且对基层的各项标准也更加严格了,基层的境况不仅没有得到改善,反而是恶化了,上市前的巨大的期望就会变成很大的失望,这就触发了基层对总部的对立情绪。”双壹咨询总经理龚福照坦言,说到底还是利益的平衡关系。

假设终端寄送一个快递,向消费者收费8元。其中,加盟商成本分为:付给快递员1.5元,运到分拨中心运费0.2元,城市内分拨费用0.5元,付给总部面单费0.9-1元,付给总部干线运输费1.5-2元,付给派件端派件费1.5元。加盟商的成本就要近6.5元左右。

管控难题

作为总部,只管理干线、分拨中心及信息系统,其主要收入来源是:向加盟商收取面单费,这块纯利润就有0.7元/单,这是总部最主要的利润来源,可以说仅面单费用就是一部“印钞机”;对于干线物流运输费用,总部向收件端加盟商收取1.5-2元/单,毛利约为每单0.2元;卖给加盟商的信封、工作服、物料等也是一小部分利润。因此,算下来每件快递的毛利大约1元左右。

谈到内部的利益分配,就绕不开企业的管理模式和管控能力。

由于总部的干线车辆和仓库基本上是租赁的,可以说“通达系”都是轻资产运营,且对于下游加盟商有着较强的话语权。因此,“通达系”的盈利能力非常强,其总部净资产收益率都在50%左右。但是,加盟商通常只有5%的净利润,这与总部的差距越来越大。

在中金公司2016年10月发布的圆通速递研报中显示,2015年圆通的主要收入,38%来自加盟商支付的中转收入,24%来自面单收入,37%来自快递派送费收入。从全行业来看,上述研报指出,快递公司利润大概只有0.7-0.9毛钱/单,总部在0.3-0.4元/单,加盟商的利润约0.5元/单。

快递业自2005年以来发展迅猛。早期想投资一个加盟点,只需几万元。而近几年,一个中等规模的地段,至少投入也要上千万。假设一个县级加盟点加盟费五万,半年后就可能以八万的价格转让出去,价格越转越高,并且总有人乐意接棒。这种情况下,快递企业只需躺着赚钱就行,谁愿意花力气提升服务品质和管理升级?

具体以异地快递的收费10元来计算,加盟商需要支付的成本约9.5元,包括面单费用约1元,中转网络费用约1.5元,派送费1.5元,快递员的成本每件约为2元,本地运输费用1.5元,办公室租金、管理和销售费用单件成本约2元(考虑收件方和派件方的成本)。如果目前的快递费用再下滑10%,加盟商将亏损。

而作为总部,除了给加盟点提供品牌、技术以及物流体系支撑以外,是否提供完善的管理培训、经营规范等方面的软性支撑呢?

江西南昌的一位“通达系”末端网点负责人告诉经济观察报记者,如果快递员派单收入在1元/单。平均快递员一天送单量在200单左右,一个月工作30天,再加上接单的收益,每月收入可以在6000元以上,但由于快递公司的惩罚条例多且严苛,多项罚款使快递员难以达到这种水平。而且“淘宝件”快递费用更低,大概价格是3公斤内5元发全国。徐勇告诉记者,“通达系”对电商的依赖程度极高,电商业务占比达到75%。

2、拼“硬件”,而忽视“软件”

“总部对于很多网点的业务量考核非常大,达不到任务就罚款,最后好多网点赚的利润都被罚款罚去了。现在快递发件量有一个集中的趋势,越来越多的网点收不到多少件,基本就是派件,很多网点是靠派费生存,如果派费很低,考核标准又很严,那么它们的资金链就会非常紧张的,最后倒掉了。对于基层网点而言,死的成本、代价是很高的,辛辛苦苦多少年的积蓄化为乌有。所以对于总部来说,要想防止网点倒掉,派费就要向网点倾斜。”龚福照直言。

“现在很多快递公司都在比拼买飞机、买土地。但是说实话,真的没有拿出更多的钱花在培训、品牌建设以及内部管理上。”白莲生对《中外管理》直言。

“快递公司的问题不是模式,而是管控问题,直营或加盟都没有问题,核心要加强利益的分享机制。”一位“通达系”公司高管称,首先,总部在各种费用的让利,比如中转费减少5分钱,使加盟店在竞争激烈的情况下有竞争力;其次,增强补贴、优化线路、共享车辆,让资源得到充分的利用;最后,给予一定股权,让一些大的加盟商充分享受公司发展的利好。

不可否认,快递业对于信息化、智能化技术的投入和重视度很高,因为这些硬实力更容易被资本看到。比如:2009年圆通打造了自主的核心营运系统——“金刚”,以实现对快件生命周期的管控;三年前,圆通开发使用了19个信息系统,涵盖管理、营运、服务等方面,2016年,圆通已拥有5架自有全货机,2020年将达到50架飞机……

另一方面,加盟体系下的“通达系”内部管控能力较差,尤其是对于末端的管理。“现在中国的民营快递企业,本身管理比较粗放,应该改变‘通达系’这种以罚代管,通过处罚来提升总部利润的思路。总部要从根本上的管控来提高自己的管理能力和管理水平,这样慢慢会趋于良性。”天天快递副总裁徐建国坦言。

然而,中国人常说一个词“形神兼备”。快递业作为物流产业的一部分,其本质是服务业。而服务业的特点,核心是服务品质、用户体验等软实力。不可否认,快递业经过十几年的发展,已经越来越规范,人们一看到京东、顺丰的快递员,就感觉很职业化:统一着装、标准用语、车辆整洁、配送包装统一完善等。而看到“通达系”的快递小哥,就难免感觉他们欠缺职业化,着装、礼仪也都不讲究,产品包装五花八门……

陈德军从北京分公司负责人处了解到关于“申通直营的大红门分公司欠薪”事件的回复是“按时发放”,但是申通负责运营的副总裁唐锦对记者称,“我们公司的监控是根据公司各个网点的签收、包括派送率来监控,目前大红门网点没有存在快件积压、延误的状况,所以公司并不清楚具体的问题。”

不得不说,快递行业是一个相对进入门槛很低,对学历、素质水平要求不高的行业。特别是加盟模式下的快递公司总部,在整个网络组织模式中,是接触不到终端客户的,总部的客户依赖于加盟商。而加盟商的表现,事实上就是企业的代言人。

3月3日,经济观察报记者再次跟申通北京公司的业务副总林新建取得联系,对方称,未发工资的10多个业务员是从南苑公司转调到大红门的,由于他们的账户没有交接清楚,所以延迟了发放,会在3月10日前把他们的薪水结清。而关于大红门分公司快递员1、2月工资未发的事情,对方表示并非如此,直营公司不会拖欠工资。

然而,在飞速发展的中国电子商务市场环境下,快递企业只求“短平快”,而没有太多时间和精力去抓细节管理、去完善服务品质。

申通锦苑分公司的快递员告诉经济观察报记者,2016年下半年来到申通的大红门分公司这边工作之后,每个月的工资基本都是两个月之后发放,三月份开始被分到新成立的锦苑分公司工作,但1、2月份的工资仍由大红门分公司发放,至今仍没有到账。

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