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杭叉集团:积极布局物流仓储 机器换人全产业战略

2019-08-08 作者:新闻中心   |   浏览(145)

2018年上半年,中国工业车辆行业延续了上升势头,国内市场、海外出口均创历史新高。但面对复杂的市场不确定性因素,企业需要在做大做强、做精做专的转型升级道路上不断探索。新能源、后市场、智能化、解决方案成为行业未来发展关键词。

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事件:公司通过网络竞价方式以人民币4,426.6 万元的价格中标了华昌液压资产。 国内叉车行业2018 年实现叉车销量59.7 万台,同比增速超过20%。

工业车辆在物流体系中扮演着重要角色,是应用领域最广泛的物流设备,因而工业车辆行业的周期性发展,不仅与宏观经济的整体运行情况密切相关,也可以反映出整个物流装备行业发展方向。

内燃发动机叉车是指使用柴油,汽油或者液化石油气为燃料,由发动机提供动力的叉车。载重量为0.5吨——45吨。一般分为三大类,平衡重式内燃叉车、集装箱叉车和侧面叉车。

行业地位稳定,收购华昌液压资产有利于产能扩张和长期资源储备

10月19-20日,中国工程机械工业协会工业车辆分会第七届二次会员代表大会暨2018年年会在合肥市召开。与会的多位行业专家与企业家围绕中国工业车辆行业的发展状况、存在的问题、未来产业方向等主题进行了分享交流,为包括叉车企业在内的物流装备企业把握行业趋势提供了参考借鉴。

我国的叉车行业已经走过了大约六十年的发展历程,经过几代叉车人的努力, 2009年,中国取代美国发展成了世界上最大的叉车生产和销售大国之后一直保持至今。

杭叉集团为国内民营叉车龙头,其主要产品中内燃叉车占比超过70%,电动仓储车 电动平衡重叉车等占比30%。在国内市场份额占比在21%以上,规模仅次于安徽合力。公司盈利能力较强,ROE 和ROA 水平远高于同行业平均水平, 经营现金流充裕。

行业发展好于预期

2016年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量为:370,067台,与2015年同期相比销售量上升了12.95%。由最近六年的数据显示,目前的工业车辆行业与当前的经济整体运行情况同步,已步入“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”、由原有的高速发展进入趋缓的发展态势。

华昌液压所拍卖的资产中价值最大的部分为土地使用权与厂房建筑物,工业用地面积为2.89 万平方米,房屋建筑物面积2.12 万平方米,其土地、主要厂房建筑物位于公司园区。此次公司通过资产购置的方式对其土地、厂房和公司现有厂房进行统一化管理和建设运营,有利于公司未来产能扩充和储备资源的长远发展规划。

“2016年、2017年工业车辆行业展开新一轮增长,2018年上半年延续了这种升势,国内市场、海外出口双双创历史新高,国际主要工业车辆市场目前也已超过了金融危机前的最好时期。”中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁对2018年国内外工业车辆市场情况做了详细分析。

2016年,有17家中国工业车辆制造商年销售量超过5000台,有21家工业车辆制造商年销售量超过4000台,有24家工业车辆制造商年销售量超过3000台,有33家工业车辆制造商年销售量超过2000台。

受益于下游景气度持续和物流仓储成长需求,公司18 年前三季度叉车产品销量及收入增速持续提升,公司实现营业收入64.6 亿元,同比增长达 25.02%;实现归母净利润4.30 亿元,同比增长15.56%,和上半年的增速12.19%相比也有进一步改善;其中Q3 单季度实现营收21.2 亿元,同比增长27.54%;实现归母净利润1.14 亿元,同比增长25.99%;另外,公司研发费用有较大幅增长,但今年前三季度管理费用的上升较上半年已有大幅改善。今年以来,公司账面现金理财累计贡献投资收益达6708.36 万元,同比增加81.11%。

1.销量再创历史新高

澳门太阳娱乐集团官网,我国内燃发动机叉车的市场集中度非常高,安徽叉车与杭州叉车这两大品牌占据了绝大部分的市场份额。约占全国中国工业车辆总销售量的42%以上。2016年中国工业车辆前10名约占全国总销售量的76%以上。

公司目前已形成以职工控股、国家参股、经营者持股的较为清晰的股权结构, 有助于提高企业发展效率的经营积极性。

中国已成为工业车辆全球第一的产销大国。2017年,中国叉车销量约49万台,同比增长34.23%。其中,国内市场销量37万台,同比增长约38%;出口12万台,同比增长约23%。2018年1-8月,中国叉车销售量已突破40万台,达409283台,同比增长26.7%,其中出口110682台,比去年同期增幅达37.5%。预计,2018年中国叉车销量约为58万台,其中,国内销量约为43万台,无论是总销售量、还是国内市场和出口数量均超出预期。

需要注意的是,中国是叉车的制造大国,但还不是叉车的制造强国,在发动机、高端液压件、16吨以上的传动系统以及高端叉车产品上,与发达国家尚有一定的差距。在国际市场竞争中,主要是依靠“性价比”的优势来获得市场份额的。2016年全球叉车供应商前二十名中,中国只上榜了两家。在中国叉车行业的100多个品牌中,活跃的大概也有60来家,但除了合力、江淮、柳工、沃林、厦工五家是国有持股企业,其余私营、合资或者外资,当前情况下中国只能通过市场的洗涤来提升在国际市场的竞争力,但中国内燃发动机叉车行业进行市场洗涤时选择的道路又往往是以低价来获得市场占有率,这对行业而言付出的代价非常巨大。

积极布局物流仓储 机器换人全产业战略,稳健与成长性兼备

从全球叉车市场来看,金融危机后经过十年恢复,目前已经连续多年创历史新高。2018年1-6月,全球叉车行业继续保持较好的增长,共销售746491台,与去年同期相比增长13.48%。从地区来看,除非洲以外的各大洲均有不同程度的增长,其中亚洲继续领先,欧美市场近年来恢复后重新发力。预计2018年全球叉车总销量有望突破150万台。

第一节 内燃发动机叉车市场消费需求分析

公司近年来集中投入AGV 自主研发助力智能仓储技术发展,积极进行产业布局。伴随劳动力成本上升及人口红利消失,物流仓储高速发展 机器换人的需求缺口,同时享受叉车产品结构电动化、智能化程度提升的带来的行业发展红利,公司也进入战略发展的新阶段,稳健与成长性兼备。依托自产的AGV 产品,智能物流项目业务迅速发展,未来将打造全球领先的物流方案整体解决方案供应商,业务领域将涵盖工业车辆产品及后市场、智能物流系统集成等,励志成为国内产品线最全、销售网络最强的叉车企业。

2.车型变化趋势

一、内燃发动机叉车市场的消费需求变化

公司已成功实施了沈阳宝马、京东物流、常州赛拉弗光伏等一批自动化解决方案项目,目前在手大小项目数十个。此前收购杭州重型机械临安厂区资产包扩张产能;郑州嘉晨电器有限公司一直承担着省、部和国家电动车科技攻关项目, 国家产业化项目,在国家电动车科技攻关中有突出贡献。参股郑州嘉晨,提升公司电动工业车辆的核心技术。叉车行业竞争壁垒日益提高,公司通过智能化、集成化、国际化推进下建立全球竞争优势,保持国内外市场一线设备制造商地位。

从产品类型来看,受到环保政策密集出台、环境治理成本显著增加、燃油价格上涨等因素影响,2017年,国内叉车市场需求虽然仍以内燃平衡重式车辆为主,占当年销量的65%;但电动叉车市场销量增长幅度明显快于内燃叉车,销量占比也持续上升,从2012年的24%增至2017年的35%;电动仓储类产品近年来也增长较快,特别是电动步行式仓储车销量同比增长73%。

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新兴产业需求促进行业发展空间,产品结构电动化趋势实现销量较快增长

2018年,内燃叉车销售量连续递减,下滑明显;电动叉车市场稳步增长,3月份后月销售量突破5000台;仓储叉车增长明显,今年相比去年月平均销售量已经站上新的台阶。此外值得注意的是,新能源叉车的产量与车型种类增多;锂电池叉车生产企业增加,配套企业选择也更加丰富;另外,在物流自动化、智能化发展趋势下,AGV销量大幅上升,各大叉车企业纷纷推出叉车型AGV产品抢占市场。

图表:2016—2017年内燃平衡重式叉车销售量变化分析

2018 年国内全年实现叉车销量59.7 万台,再创历史新高,同比17 年全年销量49.7 万台的高基数下依然维持20%以上较高增速,规模化效应显着提升行业集中度。其中增长最快的是二、三类电动仓储车辆,随着国家物流行业的发展规模扩大,自动化仓储物流设备投资需求将持续,二、三类车19 年将依然维持较高增速。一些新兴产业的快速发展也促进了行业稳定需求增量,同时叉车行业整体销售和租赁市场的发展也非常快。车辆排放标准逐渐提升,存量叉车更新需求加速释放。 再从成本端看,叉车制造成本中原材料占比高达90%,假设19 年钢材等原材料价格整体下行,产品毛利率水平还将有一定程度修复。由于叉车属于重资产加工制造业,固定成本较高,预期成本下行会对行业带来较大利润弹性。

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