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快递业“华山论剑”:从惨烈的价格战开始-海口

2019-11-09 作者:新闻中心   |   浏览(78)

1月3日,国家邮政局党组书记、局长马军胜在2019年全国邮政管理工作会议上指出,2018年,我国快递业务量完成505亿件,同比增长25.8%;业务收入完成6010亿元,同比增长21.2%。此外,马军胜预计,2019年,我国快递业务量将完成600亿件,同比增长20%;业务收入将完成7150亿元,同比增长19%。

加速退出的中小快递企业。上半年主要快递企业增速持续超过行业增速使得行业集中度不断提升;7、8月除顺丰业务量增速与行业持平外,其余上市快递企业业务量增速均超行业10个百分点以上,集中度提升进程加速,行业由规模化向集中化阶段整合。市场份额向龙头企业集中、前8大企业内部分化加剧的过程中价格战有抬头迹象。8月行业均价同比下降3.8%,创今年以来单月最大降幅。

快递业“华山论剑”:从惨烈的价格战开始-海口物流

2019-08-22 10:28 110次浏览

在快递这个江湖里,高手有很多,派系也很多,而有高手的地方,就会有争斗。进入2019年,我国的快递行业迎来了新的竞争格局,各大快递之间的争夺硝烟渐浓。

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近日,申通、韵达、圆通、顺丰几大快递企业都发布了7月快递业务经营数据,透过这几大企业的运营数据,我们来看看谁更猛,同时也看看国内的快递产业发展情况到底好不好。

7月快递谁最猛?

近日,申通、韵达、圆通、顺丰纷纷发布7月快递业务主要经营数据,主要数据如下表所示:

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申通、韵达、圆通、顺丰7月快递业务经营数据表

由以上图表可知,快递收入方面,顺丰以83.43亿元居首,但是其增速却最低;韵达表现堪称惊艳,27.68亿元的收入大幅超出申通、圆通,而且增速达到了惊人的218.89%。

业务量方面,韵达依然表现强势,8.79亿票优势明显,而且同比有56.13%的增长;申通、圆通的业务量也获得了大幅增长。

虽然顺丰在营收方面在这几个企业里面是最猛的大哥,但是增速方面却有点萎靡;综合收入增速和业务量来看,韵达猛的像只“小狼狗”。

据《电商报》了解,2017年以来韵达的月业务量增速一直保持在40%以上,2018年业务量增速为49%,位列A股快递服务公司增速第一。在业务量的高速增长支撑下,韵达的快递收入已经长期处于暴增状态,不仅仅是7月,2019年3-6月,韵达的快递收入增速分别为153.19%、178.88%、186.8%、201.92%,不仅领跑整个快递行业,而且其增速仍然在上升。目前,韵达的市值仅次于顺丰、中通,有望长期位居国内快递业前三甲。

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整体来看,各大快递公司的收入、业务量都处于稳步增长中,说明行业发展仍然向好。根据国家邮政局发布的《2019年7月中国快递指数报告》,7月快递业务收入预计完成605亿元,防城港物流 ,同比增25.6%;快递业务量预计完成52.5亿件,同比增28.7%;7月快递业务量、业务收入增速均高于上半年水平,量收增量均创年内新高。

由此可见,国内快递产业仍然保持了较为良好的增长状态,而与整体的增速相比,物流管理专业大学排名 ,申通、韵达的快递收入增速要高于全国的增速,说明这两家企业跑在了市场前头;在业务量增速方面,除了顺丰,申通、韵达、圆通也都大幅领先全国增速。

尽管行业整体向好,企业在收入和业务量方面都处于正向增长,但是单票收入的普遍下滑,说明行业的竞争也在加剧,快递企业之间的价格战仍然在继续。

价格战趋于白热化

我国电商产业的高速发展不仅仅让网购成为了最受欢迎的消费方式,也助力我国快递行业在一段时间呈现出“百花齐放”的发展状态。如今,虽然快递市场仍然在扩大,但是早已经不能满足行业群雄并举的增长需求。正是因为如此,为了抢占市场份额,一场声势浩大的价格战正在快递产业展开。

据《电商报》了解,快递之间最主要的价格战方式就是降低收件价,一家快递出现降价,其他快递为了留住客户也会进行降价。这样的价格战之下,各快递公司的单票收入都出现了连续下滑。

由几大快递企业7月的运营数据可以看出,申通、圆通7月的单票收入分别迎来了12.5%、11.96%的大幅下滑,纷纷来到了2.80元区间。而且连一向“傲娇”的顺丰也出现了2.84%的单票收入下滑,而且已经连续多月下滑。

更为惨烈的是,这样的价格战已经持续了很久,以圆通速递为例,其单票收入从今年1月份的3.44元,逐步下滑到了7月分的2.81元,今年前七个月价格下滑18.3%;而且自2019年以来圆通速递的单票收入同比上年基本保持了11%左右的大幅下滑。

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圆通的遭遇并不是个例,其他的企业也都不能幸免。值得一提的是,由于韵达的针对单票收入的统计口径不一样,此处不将其单票收入直接与其他企业对比。

从2013年开始,我国快递业务量自92亿件起进入增长快车道。2014年首次突破百亿大关,达到139.6亿件,超过美国跃居世界第一。此后连续五年每年都登上一个百亿级台阶。业务规模再创新高,并连续五年稳居世界第一。

行业马太效应显著、价格下降幅度加大,中小快递企业或将加速退出市场。

然而,从整体市场价格来看,我国最近几年的快递单价却不涨反降,从2011年的20.65元/件逐渐下滑至2018年的11.90元/件,而这一数字在2005年却是27.7元/件。

天天:根据2018年H1 CR6与CR8的变化,预计天天市场份额略有下降;但被纳入苏宁物流体内后其资产规模、基础设施、服务质量都有较大改善。

不仅如此,我国快递行业的毛利率也呈现下滑态势。据中金公司此前发布的快递行业数据显示,快递行业毛利率已从2007年约30%的水平,下滑至目前5%-10%的水平。

京东:CR8里第7-8位可能是京东、天天或EMS,天天市占率下降,京东的市占率可能在快速提升。京东物流领先于同行的仓储设施投入具备一定的先发优势,仓配模式与直营制保证快递时效与服务质量,未来市场份额有望继续提升。

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全峰快递:全峰重组不顺、网络瘫痪,6月与快捷快递均从申诉榜“消失”。

从单票收入方面来看,2014年-2018年上半年,圆通单票收入较高,保持在3.77元/件-4.29元/件之间,并从2016年开始呈现上升趋势;而韵达单票收入却保持在2元/件左右,呈现逐年下滑趋势,2018年上半年更出现了1.97元/件的较低收入态势;中通则在2.08元/件-2.17元/件间徘徊;申通从2014年开始也呈现上升态势,快递单票收入从2014年的2.54元/件逐渐上升为2018年上半年的3.25元/件。

优速:优速快递大包裹战略升级,330限时达产品覆盖范围扩大、单票重量延伸至500kg。

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● 行业业务量、业务收入增速继续高位运行。8月全国快递服务企业业务量完成41.0亿件,同比增长25.7%,实现收入488.6亿元,同比增长20.9%。

而定位于中高端客户群的顺丰,在2014年-2018年上半年,虽然快递单票收入整体保持在22.28元/件-24.02元/件,但也存在波动。从2014年的23.76元/件增至2015年的24.02元/件,但随后2016年-2018年上半年顺丰的快递单票收入并没有超过24元/件。

● 快递平均单价降幅加大。2018年8月全国快递单月平均单价为11.9元,同比下降3.8%,前8月整体单价下降1.9%。

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● 行业集中度加速提升,市场结构优化。2018年8月快递行业集中度指数CR8为81.4,同比提升3.4,自17年初竞争格局继续改善。主要上市快递公司的业务量增速超行业10个百分点以上,中小快递企业加速退出市场。

近年来,我国快递价格不断走低,顺丰、通达系单票收入不断波动,这都与“价格战”不无关系,而价格战可以追溯到十多年前。当时,为了争夺市场,申通创始人陈小英曾经自己贴钱打价格战。正巧赶上马云刚刚创立淘宝,资金并不充裕,所以正需要与申通这种低价格的快递企业合作。随后,申通成为了淘宝最大的合作对象。

● 服务质量提升、有效申诉率继续下降。8月份全国快递服务有效申诉率为百万分之1.03,同比减少2.16,环比减少0.08, 服务质量持续改善。

陈小英曾经给出的2.7元快递价格,一定程度上拉低了整个行业的价格水平。电商件的平均价格也从15元一路下滑至5元,电商平台也逐渐出现19.9元甚至9.9元包邮走量的产品。后来,快递行业也一直流传着“谁先涨价谁先死”的说法。如果说快递人操着卖白粉的心挣着卖白菜的钱,也并不为过。

● 韵达继续领跑,圆通、申通增速回升,顺丰略高于行业。8月业务量方面,韵达以49.5%的增速继续稳居高位;申通、圆通增速大幅回升,增速分别为46.6%、35.2%;顺丰增速27.7%,略高于行业。8月单票收入方面,韵达同比减17.7%,环比增2.6%;申通同比减0.3%,环比减0.3%;圆通同比减10.3%,环比增2.5%。企业均价同比降幅明显但环比开始回升。今年以来企业单票收入下降明显主要原因是均重下降和部分企业局部降价,8月企业单价环比回升说明价格战并未继续恶化。申通收购的5个中转中心下半年并表,会新增一部分中转收入,剔除这个因素,其单件收入同比下降幅度与同类企业接近。

对于价格战的问题,亿欧物流特采访了优速快递董事长余联兵。在他看来,整个行业市场竞争太惨烈,如今快递价格已是白菜价。不过,他认为,这属于正常现象,是行业竞争的结果之一,同时也是发展过程中不可或缺的环节,否则市场不会进步。

快递每月谈:加速退出的中小快递企业

不过,价格战虽然是行业发展不可或缺的环节,一定时间段内确实也适合快递企业扩充业务量。但从长远来看,依靠价格战抢占一定市场业务量走到今天并笑到最后的有几个企业?况且,价格战也会引发一系列副作用。“微利化”甚至“无利化”的发展模式,致使部分加盟网点罢工、倒闭。这就是鲜明的例证。

1、上市快递企业业务量增速远超行业,集中度加速提升

余联兵进一步指出,现今,我国快递业已经到了价格最低谷,他相信不久的将来,最多一年以后,价格将逐步回升。但品牌效应与市场认可才会助力企业提升快递价格。需要指出的是,当快递企业选择不回升价格的时候,也是被市场抛弃的时候,因为不回升价格便无法生存。房租、人工等各种成本越来越高,而未来的资源会逐步向头部企业靠近,这些企业吸金能力与市场竞争力越来越强,而小、散、乱的企业定会被淘汰出局。

快递行业最大的特点是规模效应,龙头企业通过服务、网络的优势获取更大的市场份额,从而利用规模效应来进一步降低成本筑造成本壁垒、服务壁垒不断形成正向循环。近年来市场份额向龙头企业聚集,中小快递公司面临行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市,品牌效应向龙头加强等局面,市场份额、利润空间被进一步压缩。2018年龙头企业远超于行业的增速、行业集中度加速提升进一步印证了这一点。

中通快递董事长赖梅松在接受媒体采访时也谈到了价格战,“价格战一定是短暂的,不是长久的。目前,行业每年20%的增长,只要这个基数存在,价格就一定会涨。”他预计价格战会打到2020年。“因为现在快递企业的能力储备面临瓶颈,需要相应的用地规划,特别是在一线城市,拿土地非常难。而这样的资源如果得不到整合,未来,快递价格上涨一定是必然。”

2018年上半年韵达、中通、百世业务量增速均高于行业10个百分点以上;顺丰业务量增速高出行业8个百分点;圆通业务量增速逐渐提升,略高于行业;申通业务量增速一季度低于行业,但从4月开始逐渐提升。上半年主要快递企业增速持续超过行业增速使得行业集中度不断提升:CR8由2017年底的78.7%提升至81.5%,半年时间提升2.8个百分点;在前8大企业中,CR6由2017年底的66.7%提升至71.0%,半年时间提升4.4个百分点。CR6提升幅度高于CR8提升幅度,这说明上市快递企业市场份额的提升一定程度上是通过抢夺天天等第二梯队快递企业市场份额来实现的。

事实上,价格上涨没有问题,关键是钱怎么分。快递专家赵小敏分析称,快递企业应当在价格传导机制上着力,根据各个网点竞争激烈程度、收发快件比例、客户结构等进行利益平衡,一旦调价要确保能体现到网络与快递员的服务及其收入的变化上。毕竟,长期以来,加盟制快递企业网点受困于价格战影响,网点和快递员承担了巨大压力,快递企业需要在网络结构末端进行整体调整。

市场份额向龙头企业集中、前8大企业内部分化加剧的过程中价格战有抬头迹象。8月行业均价同比下降3.8%,创今年以来单月最大降幅。价格下降的同时集中度加速提升,行业由规模化向集中化演进:7、8月除顺丰业务量增速与行业持平外,上市快递企业业务量增速均超出行业10个百分点。

对于新的一年,2019年,申通官方也表示,价格不是唯一的竞争手段,随着互联网和即时通讯设备的普及,商家和消费者对服务质量的重视程度大大提升,快递公司也更加注重服务质量的提升来获得更多市场份额。“我们认为,市场价格会越来越趋于合理,下降空间不大。”

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除此之外,不少参赛选手已经意识到单单靠价格战不能走到最后,于是逐渐拿出服务牌,乃至技术牌,因为快递企业若想做大做强,实现降本增效,必定离不开技术的助力。比如:

我们之前提到快递行业不断向龙头企业集中的结果,就是中小快递或逐渐退出市场、或避开与龙头直面竞争转而去做其他细分市场。在行业马太效应显著、价格下降幅度加大的背景下,中小快递企业或将加速退出市场。接下来我们跟踪天天、京东物流、全峰、优速等快递企业最新情况。

顺丰,瞄准谷歌,向科技公司迈进,还联手八家企业成立“超级大数据合资公司”,买飞机、建机场等;

2、天天快递:市场份额略降,资产规模、基础设施、服务质量改善明显

圆通,除了买飞机、建物流枢纽,还牵头承建了国家发改委批复的“物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室”;

天天历经多次兼并重组后于17年1月被苏宁易购旗下子公司苏宁物流以42.5亿元全资收购。收购完成前2014-2016年天天业务量复合增速为57.3%,2016年市场份额为4%,处于电商快递第二梯队头部地位。2017年底,苏宁物流通过与天天快递在IT系统、作业流程及数据体系等方面的整合统一,天天快递已全面整合纳入苏宁物流体系。根据2018年上半年CR6(提升4.4个百分点)与CR8(提升2.8个百分点)的变化,预计2018年上半年公司市场份额略有下降。

菜鸟定位于互联网科技公司,其商业逻辑是搭建平台,让物流供应链条上不同服务商、商家和消费者可以实现高效连接,从而提升物流效率和服务品质,降低物流成本;

收购完成后由于业务整合、加大投入、强化服务质量,天天快递经历了阶段性经营亏损,但被纳入苏宁物流体内后其资产规模、基础设施、服务质量都有较大幅度的改善。资产规模方面,天天快递的净资产由2016年6月的4.7亿元提升至2017年的15.6亿元;基础设施方面,截至2018年6月末苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积735万平方米,拥有快递网点达到23,416个;仓储面积相对17年底新增49万平方米,快递网点数量相对17年底新增2545个;服务质量方面,18年1月公司处于行业倒数5位内,到6月已处于行业平均水平附近,18年各月有效申诉率相对17年同期均有较大幅度的下降。

优速,揭牌成立了科技公司,并坚信科技一定是优速实现大包裹品质战略和科技战略振兴的“双引擎驱动力”;

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如今的快递江湖中,价格战并未走远,服务战已初现端倪。毕竟,当下,价格战难在行,服务战才是王道。不过,服务战究竟怎么打又成为摆在诸多快递人面前的关键性问题,而造概念玩噱头是支撑不了多长时间的,真正能够笑到最后的才是王者。

3、京东物流:物流基础设施布局、服务质量领先同行,具备市占率提升基础

2007年京东建成北上广三大物流体系,历经10余年的潜心经营与战略布局,2017年4月京东物流子集团成立,正式从京东集团独立。根据官网数据,目前京东物流拥有500多个专业物流中心、1200万平方米物流基础设施、30万末端服务网点、25万物流服务车辆、611万条运营线路。目前,京东物流是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络的企业。京东在物流仓储和供应链上10余年的基础设施与技术积累,成功验证了仓配一体化模式对商流、信息流、资金流以及用户体验的本质性提升。

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通过智能化布局的仓配物流网络,京东物流为商家提供仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案、快递、快运、大件、冷链、跨境、客服、售后等全方位的物流产品和服务以及物流云、物流科技、物流数据、云仓等物流科技产品。

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就快递业务而言,京东拥有快递经营许可证,每月业务量纳入国家邮政局统计范围。由于没有公开数据, CR8里的第7-8位可能是京东、天天或者EMS。根据行业CR8与CR6的差额我们预计京东2017年业务量在15-20亿件,市占率在4%左右,与天天基本持平。天天快递2014-2016年年均复合增速57.3%,2016年预计完成业务量12.6亿件,市占率4.4%。我们预计天天纳入苏宁体内后业务量增速放缓,京东物流的市占率可能在快速上升。

2018年上半年在国家邮政局申诉率榜里京东快递的申诉率与顺丰不相上下,服务质量领先同行。618全球年中购物节中京东累计交易额达1592亿元,同比增长33%,90%的自营订单实现当日达或次日达。在电商平台B2C占比提升、消费升级背景下,京东物流领先于同行的仓储设施投入具备一定的先发优势,仓配模式与直营制保证快递时效与服务质量,未来市场份额有望继续提升。

4、全峰快递:重组不顺、网络瘫痪,6月已从申诉榜“消失”

全峰快递曾因扩张速度快被曾为“中国快递黑马”,2013-2015年业务量年均增速超过80%。2016年青旅物流战略入股全峰时,全峰创始人陈加海称2016年全峰快递以日均100万以上快件单量的成绩位列二线快递行业头部地位,青旅物流入股全峰,有利于实现双方产品、网络、支线和分拣等方面的互补。

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2017年4月,全峰快递整体并入青旅物流,成为青旅旗下的一个事业部。原全峰快递董事长和创始人陈加海任职青旅集团副总裁,直管快递事业部。同时全峰旗下的亚风快运、O2O闪送等品牌也一同并入青旅物流。由于整体融合不顺、债务纠纷等历史遗留问题,青旅集团选择为全峰快递另寻买家。2018年4月28日全峰快递发公告称大股东青旅物流正在筹划涉及全峰快递的重大资产重组等重大事项,并提及交易方为国内最早最大的综合性物流企业集团,所属行业为交通运输、仓储和邮政业,但目前为止并未有关于重组的更新的公告。

由于网络覆盖面积广,人员成本高,资金压力大、战略调整等原因全峰快递部分地区出现网络瘫痪、分拨停工,员工讨薪等问题。公司经营都难以为继,更不用提服务质量。2018年1-5月全峰快递在国家邮政局公布的申诉榜中均位列倒数5位之内,18年6月全峰与快捷正式从申诉榜中消失。此外,频繁的债务纠纷使得公司不断牵扯入行业民事诉讼纠纷中,2018年7月11日,北京二中院对全峰快递进行强制执行,查封了44辆运输车辆及一套快递自动分拣设备等财产。

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